Kopersadministratie processen configureren

In deze handleiding:
    Add a header to begin generating the table of contents

    Introductie

    Nadat u de installatie en technische instelling hebt voltooid en een bedrijf hebt gemaakt, moet u regels en standaardwaarden opgeven voor de manier waarop u met de kopersadministratie wilt werken.

    Veel van de instellingstaken moeten worden voltooid voordat u financiële transacties kunt gaan registreren, maar u kunt de meeste instellingen naderhand wijzigen.

    Taken en koppelingen

    De volgende tabel beschrijft een serie taken met koppelingen naar de onderwerpen waar deze worden beschreven.

    Basisinstellingen vast te leggen voor termijnfacturering. Verkoopinstellingen
    Basisinstellingen vast te leggen voor belangstellendenregistratie. Marketinginstellingen
    Standaard termijnschema's aan te maken. Termijnschema's
    Instellen verkoop projectkaart Verkoop projectkaart